Progetti di quotazione e operazioni su equity capital markets
Sulla base di un’esperienza quarantennale sul mercato dei capitali italiano e dell’assistenza a primari gruppi su tale mercato, Caretti & Associati ha costruito un modulo di intervento ben collaudato per affiancare imprese e gruppi che desiderano perseguire una quotazione, su un mercato borsistico domestico e non, volta a soddisfare esigenze quali ad esempio:
- Il supporto ad una strategia di crescita
- Ottimizzazione del modello societario e di governance
- La valorizzazione dell’investimento e la diversificazione del patrimonio degli azionisti
In tale contesto, siamo in grado di supportare i nostri clienti in tutte le fasi preliminari e realizzative dell’operazione di quotazione e nelle esigenze di finanza straordinaria che sorgono nella fase post-quotazione, quali la realizzazione di successive operazioni di aumento di capitale, combinazioni con altri soggetti quotati e non in vari scenari (offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio, fusioni, etc.)
Operando come advisor finanziario dell’emittente e dei suoi azionisti, il nostro intervento si caratterizza per totale indipendenza e assenza di conflitti di interesse, massima confidenzialità e discrezione.
Le fasi del nostro intervento in occasione di quotazione su un mercato borsistico normalmente includono:
- Analisi delle opzioni strategiche e verifica preliminare di fattibilità e strutturazione dell’operazione
- Stesura della documentazione informativa preliminare e avanzata
- Assistenza nella formazione del team interno di progetto
- Selezione del team esterno di progetto (global co-ordinators, advisor legali, esperti diversi)
- Supervisione nella fase di due diligence necessaria e assistenza nella preparazione della documentazione necessaria (prospetto, QMAT, business plan, etc.)
- Assistenza nella strutturazione di piani di incentivazione per il management
- Assistenza in tutte le fasi sino alla realizzazione dell’operazione di quotazione:
a. strategia di collocamento
b. verifica indipendente del pricing
c. negoziazione degli accordi di collocamento e sottoscrizione
d. supporto nella fase di pre-marketing e nel roadshow
Esempi di operazioni
