M&A (fusioni e acquisizioni)
Le motivazioni strategiche alla base delle operazioni di M&A nelle quali accompagniamo i nostri clienti sono molteplici: dalla semplice volontà di valorizzare gli investimenti e le partecipazioni detenute, alla ricerca di partnership per la crescita e l’investimento in nuove aree di business o apertura di nuovi mercati fino alla gestione del passaggio generazionale nell’impresa familiare. Il nostro intervento può avvenire sia in situazioni di normalità sia nei casi di stress finanziario.
Ogni percorso è personalizzato e include le diverse fasi del processo sino al closing dell’operazione.
M&A buy-side:
- Assistenza nell’individuazione della società target anche interagendo con il nostro network internazionale, per la ricerca di target esteri
- Pre-due-diligence delle società target
- Definizione della strategia per l’offerta preliminare
- Selezione e coordinamento del team di progetto e di due diligence
- Eventuale assistenza nel reperimento e strutturazione delle fonti di finanziamento dell’operazione
- Supervisione nella stesura degli accordi contrattuali
- Supporto in tutte le fasi negoziali sino raggiungimento degli accordi contrattuali e al closing dell’operazione
M&A sell-side e progetti di apertura del capitale:
- Identificazione e analisi delle opzioni strategiche
- Definizione dell’equity story
- Identificazione delle controparti potenziali, nazionali e internazionali
- Pianificazione del processo di cessione e definizione della relativa tempistica
- Preparazione della documentazione informativa necessaria (profilo, information memorandum, management presentation) e allestimento della data room
- Presa di contatto con le controparti identificate
- Selezione e coordinamento del team di progetto e di due diligence
- Supervisione nella stesura degli accordi contrattuali
- Supporto in tutte le fasi negoziali sino raggiungimento degli accordi contrattuali e al closing dell’operazione
Esempi di operazioni
