M&A (fusioni e acquisizioni)

Le motivazioni strategiche alla base delle operazioni di M&A nelle quali accompagniamo i nostri clienti sono molteplici: dalla semplice volontà di valorizzare gli investimenti e le partecipazioni detenute, alla ricerca di partnership per la crescita e l’investimento in nuove aree di business o apertura di nuovi mercati fino alla gestione del passaggio generazionale nell’impresa familiare. Il nostro intervento può avvenire sia in situazioni di normalità sia nei casi di stress finanziario.
Ogni percorso è personalizzato e include le diverse fasi del processo sino al closing dell’operazione.

M&A buy-side:

  1. Assistenza nell’individuazione della società target anche interagendo con il nostro network internazionale, per la ricerca di target esteri
  2. Pre-due-diligence delle società target
  3. Definizione della strategia per l’offerta preliminare
  4. Selezione e coordinamento del team di progetto e di due diligence
  5. Eventuale assistenza nel reperimento e strutturazione delle fonti di finanziamento dell’operazione
  6. Supervisione nella stesura degli accordi contrattuali
  7. Supporto in tutte le fasi negoziali sino raggiungimento degli accordi contrattuali e al closing dell’operazione

M&A sell-side e progetti di apertura del capitale:

  1. Identificazione e analisi delle opzioni strategiche
  2. Definizione dell’equity story
  3. Identificazione delle controparti potenziali, nazionali e internazionali
  4. Pianificazione del processo di cessione e definizione della relativa tempistica
  5. Preparazione della documentazione informativa necessaria (profilo, information memorandum, management presentation) e allestimento della data room
  6. Presa di contatto con le controparti identificate
  7. Selezione e coordinamento del team di progetto e di due diligence
  8. Supervisione nella stesura degli accordi contrattuali
  9. Supporto in tutte le fasi negoziali sino raggiungimento degli accordi contrattuali e al closing dell’operazione

Esempi di operazioni

gotha_cosmetics_itaEI_itaEpta_itaInda_m&a_2013Ferragamo_filiali_2011